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BMO E-Application Webinar
Alternative Mutual Fund Investments
Assurance vie Équitable du Canada E-Application Webinaire (seulement en anglais)
iA Groupe Financier E-Application Webinaire (seulement en anglais)
Placements CI perceptions et perspectives : Stratégies pour permettre à votre pratique d’affronter l’avenir *Seulement en anglais*
RBC eApplication: The Fundamental Series (seulement en anglais)
Desjardins E-Application Webinar
Empire Life E-Application Webinar
ivari E-Application Webinar
Manulife E-Application Webinar
Webinaire sur l'application d’assurance électronique Canada-Vie *Seulement en anglais*
Formation annuelle sur la conformité « Anglais seulement »
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
La Financière HUB présente: Poursuivez vos activités de fonds distincts avec les applications électroniques (seulement en anglais)
CI – Traiter avec des clients ayant des capacités mentales diminuées *Seulement en anglais*
La Financière HUB présente: AwayCare (seulement en anglais)
Placements Louisbourg et Assomption Vie - Investir aujourd’hui, améliorer la diversification des portefeuilles, comprendre la récente décision du BSIF ayant valeur de précédent *Seulement en anglais*
Nest Wealth – Solution de gestion numérique du patrimoine *Seulement en anglais*
Comment stimuler vos ventes et développer votre entreprise avec des méthodes de gestion des pratiques de vente *Seulement en anglais*
HUB présente les webinaires Money Matters : Placements Franklin Templeton – La macro *Seulement en anglais*
How to Prepare Your Client for Market Volatility *Seulement en anglais*
Hidden Gems *Seulement en anglais*
Analyse du langage corporel en affaires
Supplementing Lifestyle: A Corporate Market Case Study *Seulement en anglais*
Exactly What to Say: The Magic Words for Influence and Impact *Seulement en anglais*
CEO Address *Seulement en anglais*
Going Virtual: Integrating Current Technology for Greater Impact *Seulement en anglais*
HUB Financial et Franklin Templeton présente : Une solution adaptable pour des temps tumultueux
Accord universel entente de traitement électronique (ETE)
Calculateur de proposition FlexSave
Comment utiliser efficacement les réformes axées sur le client dans votre entreprise
Solution de comparaison (KYP) - Ce que cela signifie pour votre entreprise et démonstration de l'outil de comparaison
North Shore Digital: Transformez votre entreprise avec le marketing des moteurs de recherche *Seulement en anglais*
North Shore Digital présente : Pourquoi le Profil d'Entreprise Google est si important, et comment créer le vôtre!
HUB Financial et North Shore Digital présente : Marketing et gestion des médias sociaux - S'inscrire maintenant!
Ce que vous devez savoir pour répondre aux nouvelles exigences de formation continue de l'ACFM
Invesco – Fi-natical Curiosity – Poser la question, ça rapporte *Seulement en anglais*
Propriété d’une police: changement de propriétaire lorsque les deux parties sont des sociétés
Social Media: The Social Advisor’s Guide to LinkedIn
Lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et financement d’activités terroristes (LFAT) : leur incidence sur vos activités
#2012-06 : Référence avec Manu
Signatures Électroniques
#2020-04 : Procédures de Fichiers Électroniques
#2020-05 : Directives de hub capital sur les mesures et procédures temporaires au sujet de la COVID-19
#2020-01 :Guide de référence rapide de HUB Capital sur la conformité 2020
#2020-02 : Personne-ressource de confiance
#2019-03 : Questionnaire de fin d'année 2019
E-App Series Webinar Recordings
#2020-03 : Audit de la conformité des ventes de l'ACFM
Tenir le coup - Meilleures pratiques et conseils de conformité
Watch these methods sales process training videos
Advisor Disclosure: Requirements & Best Practices
Why is FlexSave a great solution in today’s environment?
Formation annuelle en conformité et formation sur le blanchiment d'argent de HUB Capital 2018
Utliser les fonds distincts pour imiter une fiducie
Keeping Current with Anti Money Laundering: What you should know - presented by SSQ
Lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et financement d’activités terroristes (LFAT) : leur incidence sur vos activités
Obligations de déclaration des conseillers : êtes-vous concerné?
Tenue de dossiers : le meilleur moyen de vous protéger
Guide des pratiques professionnelles des conseillers de la distribution d’assurance
L'approche: servir le client grâce à des pratiques de vente basées sur les besoins
#2019-01 : Guide de référence rapide sur la conformité
Articles récents sur la conformité et webinaires enregistrés
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Communication des renseignements concernant le conseiller : les documents de référence et conseils
Consentement du client : Satisfaire aux exigences réglementaires
Conformité aux pratiques commerciales: Connaissez vos obligations
Assurez-vous d’avoir les permis nécessaires avant de conclure des ventes
Votre politique de confidentialité - Protection des renseignements personnels du client : pratiques exemplaires et conseils de conformité
Pratiques commerciales conformes : Règles financières propres à HUB
Conformité aux pratiques commerciales: Connaissez vos obligations
Traitement équitable des consommateurs : Comment ces initiatives changeront-elles le paysage au cours des prochaines années?
Consentement du client : Satisfaire aux exigences réglementaires
CANAFE publie un Bulletin spécial sur le recours aux membres de la profession juridique dans le blanchiment d’argent et le contournement des sanctions
Protégez-vous votre entreprise? Voyons ce que démontrent les résultats des examens réglementaires
Pratiques de vente basées sur les besoins : Changements dans l'approche
Nouvelle législation contre le blanchiment d’argent en vigueur
Tenue des dossiers: Renforcer votre documentation sur la convenance des ventes
Adapter la vente aux besoins des clients – Lacunes identifiées par les régulateurs
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Replacement d'une police d'assurance: les pratiques exemplaires
Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts? - Il est de votre devoir de déclarer TOUT conflit d’intérêts réel ou potentiel à vos clients
Votre politique de confidentialité - Protection des renseignements personnels du client : pratiques exemplaires et conseils de conformité
Loi anti-pourriel – Pratiques exemplaires et conseils en matière de conformité
Bonnes pratiques de gestion des renseignements recueillis pour « connaître votre client »
Vente fondée sur les besoins : recommander une couverture d’une valeur « appropriée »
Mise à jour de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT)
Emprunter pour investir : conseils en matière de levier financier et de conformité
À faire : adoption du nouveau modèle de programme de conformité visant la LCB
Courtier code de conduite: savez-vous ce qui est attend?
Courtier code de conduite: savez-vous ce qui est attend?
Documents de conformité à jour – Possédez-vous toutes les autorisations de vente requises?
Documents de conformité à jour – Possédez-vous toutes les autorisations de vente requises?
Recommander une personne de contact de confiance aux clients
Emprunter pour investir : conseils en matière de levier financier et de conformité
Protégez vos clients vulnérables tout en vous protégeant
Votre programme de conformité LBA – Le saviez-vous?
Votre politique de confidentialité - Protection des renseignements personnels du client : pratiques exemplaires et conseils de conformité
#2015-05: Prélèvements autorisés par chèque (PAC unique)
#2015-08 : Falsification de signature sur la lutte contre la fraude de l’ACFM
#2015-09 : Notes Concernant Les Transactions Du Client Et La CVC
#2016-02 : Mise à jour du formulaire CVC, lacunes CVC courantes et pratiques exemplaires
#2016-03: Consentement à la livraison électronique
#2016-05: HUB Capital - Politiques Et Procédures - Audit de conformité des pratiques de vente 2016 de l’ACFM
#2017-02 : Avis De L’ACFM Sur La Falsification De Signature
#2017-03 : Obligations Pour Les Personnes Autorisees De Signaler Toute Modification A L'inscription Et D'obtenir
#2017-05 : Autorisation limitée de transactions – Nouveau formulaire et procédure
#2017-06 : Montant maximal du prélèvement automatique fixé à 249 999 $ - Chèque certifié obligatoire pour tout montant de 250 000 $ et plus
#2017-07 : Limited Trade Authorization - New LTA Form, HCI Approval Procedures, Proper Use and Note Taking
#2017-08 : Programme d’indication au robot-conseiller VirtualWealth (Qtrade)
#2018-01: Rappels importants et pratiques exemplaires
#2018-02 : Modifications des fiches d'ordres de HCI
#2018-03 : Chèques et prélèvements automatiques de tiers
#2018-05 : Obligation des personnes autorisées à signaler tout changement à l’inscription et à obtenir une approbation préalable des activités professionnelles extérieures
#2019-01: Guide de référence rapide sur la conformité
#2018-08 : Questionnaire de fin d'année 2018
#2018-06 : Fonds communs de placement investissant dans le cannabis
#2018-07 : Viser la réduction des irrégularités en matière de conformité
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À l’intention des conseillers financiers et agents d’assurance-vie Assurance erreurs et omissions - Les conséquences d’une caducité (d’un défaut) de couverture d’assurance
L’importance de la protection contre les erreurs et omissions, pour vous et votre cabinet.
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Clients âgés et vulnérables : les défis et les stratégies (Seulement en anglais)
Conformité aux pratiques commerciales: Connaissez vos obligations
Critical Illness Client Presentation
Critical Illness Insurance Quick Start
Frequently Asked Questions
Un guide pour utiliser notre site Web (Seulement en anglais)
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MPAT: Critical Illness
MPAT: Disability
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MPAT: Long Term Care
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MPAT: Methods
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#2020-06 : Conflits d’intérêts, activités et événements promotionnels
#2020-07: Dépôts Importants De Clients
HUB Financial et Canada Vie Présente: Gestion des conflits d’intérêts
HUB Financial et Empire Vie Présente: Traitement équitable des clients
L’approche de vente – La prise de notes pour protéger votre pratique!
Privacy Protection – A Shared Concern!
The Demographics of Wealth in Canada presented by HUB & Dynamic Funds
Essential Elements of a Compliant Insurance Practice
The Personal Pension Plan (PPP) presented by HUB and INTEGRIS Pension Management Corp.
Taking the fundamentals to the next level
#2020-09: 2020 AML (Anti-Money Laundering) Training
#2020-08: Questionnaire de fin d'année
# 2021-01: Guide Des Meilleures Pratiques
Bulletin No 2021-02 : Réformes Axées Sur Les Clients : Conflits D’intérêts (Les exigences de déclaration à l’intention des conseillers à remplir avant le 30 juin 2021)
# 2021-04: HCI Questionnaire sur le profil d'investisseur (QPI)
# 2021-05: Exigences de livraison de l'aperçu des fonds et outils et améliorations RepVision
# 2021-06: (Québec) CSF exigences de formation continue (UFC)
# 2021-07: Questionnaire de fin d'année
# 2021-08: Exigences de l’acfm en matière de formation continue (« CE ») (Politique 9 de l’acfm)
# 2022-01 : Guide Des Meilleures Pratiques
# 2022-02 : Interdiction des fonds DSC et LL 1er juin 2022 – Rappels et lignes directrices
#2022-03 : Fin des mesures temporaires liées à la COVID
#2022-04 : Questionnaire de fin d'année
#2023-01: Guide des meilleures pratiques de HUB Capital
#2023-02: RAPPEL - Nouvelles exigences en matière de formation continue des OAR (anciennement MFDA)
#2023-03 : Projet de loi 96 - "Loi sur le français, langue officielle et commune du Québec" Formulaire de consentement pour fournir des services en anglais
#2024-01 : Guide des meilleures pratiques
#2024-01 : Webinaire 2024 sur la formation annuelle AML-TF
Demandes de renseignements à l’OCRI à propos du programme de FC des CEC
Assurance vie individuelle vs assurance vie hypothécaire
Un plan de financement immédiat permet d’emprunter grâce à une police d’assurance vie permanente
Protéger votre revenu de retraite contre un risque imprévu de santé
REER
Formulaire Connaître Votre Client
Questionnaire profil d'investisseur
Assurez-vous votre actif le plus précieux?
Battons les banques
L’impôt sur les gains en capital et votre
Les nouvelles règles relatives à l’impôt sur le gain en capital : comment affectent-elles les actionnaires de sociétés privées?
Mise à jour du marché du troisième trimestre 2024
Modèle de lettre au client pour premier trimestre 2024
Achats périodiques par montants fixes
Tarification Élite
Bonifiez vos dons caritatifs grâce à l’assurance vie
Investissements ESG
Ne laissez pas l’impôt sur les gains en capital éroder l’héritage de votre chalet familial
CELI
Prévoyez-vous de partir en vacances ? Laissez-moi vous aider à trouver la bonne solution d’assurance voyage.
Présentation des fonds distincts
Investir dans l’avenir de ses enfants (et petits-enfants)
Maximisez votre REEE
Les nouvelles règles relatives à l’impôt sur le gain en capital : quel est l’impact sur mes biens immobiliers personnels?
Vous pensez à un voyage à l’extérieur du pays?
REEE
Avantages du REEE
Consolidateur de revenu de retraite la rente viagère
Prêts pour RER
Avantages des fonds distincts
CELI
Pourquoi/Quand posséder une assurance permanente appartenant à une entreprise
Assurance maladies graves – Un plan d’épargne forcé
Épargnez-vous suffisamment pour la retraite?
Transfert de richesse générationnel - Utilisation d’une assurance permanente
Atteignez vos objectifs d’investissement plus rapidement grâce à un bilan de portefeuille
Simplification de la couverture d’assurance : location, location à bail ou achat
Quel emploi choisiriez-vous ? Emploi A ou Emploi B
HUB et Assomption Vie présentent: Que nous réserve l’avenir? Comprendre la volatilité des marchés
Webinaries Money Matters - HUB et Sun Life présente: Placements mondiaux Sun Life
HUB et CI Placements Vie présentent: La préparation : la clé pour des clients avertis
Money Matters - iA Groupe financier et PIMCO
RepVision - Améliorations liées aux relevés de portefeuille client
HUB et Franklin Templeton présentent : Repenser les indications
Les dossiers complexes et la gestion de patrimoine (ACES) webinaire
HUB et Fonds communs Dynamique Vie présentent: Le meilleur des mondes
HUB et Nest Wealth présentent: Solution numérique de gestion d’actifs
HUB et BMO présentent: BMO Gestion mondiale d’actifs
HUB et Banque Manuvie présentent : Enquête de printemps sur l'endettement
HUB et Franklin Templeton présentent: Le fossé intergénérationnel
HUB et Fidelity Investments présentent : Créer un revenu à vie grâce à des stratégies de retrait fiscalement avantageuses
HUB et RBC Assurances présentent : L'économie comportementale à RBC
HUB et Dynamic Funds présentent: Votre connaissance du sport peut faire de vous un meilleur conseiller
HUB et Assomption Vie présentent: La coût de la vie augmente - le dilemme de la banque centrale
HUB et Mackenzie présente : Naviguer à travers la volatilité du marché et le risque de longévitéc
HUB et Sun Life présentent : Solutions d'assurance permanente – gros plan sur l'assurance vie universelle et l'assurance vie entière sans participation
HUB et la Banque Manuvie présentent : Assurance, planification de la retraite et options de prêt
HUB et Placements mondiaux Sun Life présente : Mise à jour du marché
Votre spécialiste en investissements chez HUB peut vous aider à croître vos actifs sous gestion de 39,5 % à l’aide de CapIntel
HUB et Assomption Vie présentent : Souscription simplifiée ou traditionnelle?
HUB et Fidelity Investments présente : Prendre une longueur d'avance sur l'accessibilité à la propriété grâce au CELIAPP
HUB s'est associé à Willful
HUB et iA Financial présentent : Protéger sa retraite avec une assurance contre les maladies graves
HUB et RBC Assurances présentent : Stratégies pour protéger votre entreprise et vos clients professionnels
HUB et Sun Life présentent : Les points forts de la Sun Life - L'accent mis sur les maladies graves et l'assurance temporaire
HUB et Investissements AGF présente : Vision des marchés globaux et positionnement
HUB et Fonds Dynamique présente : La réalité de la retraite
HUB et BMO présentent : Des stratégies innovantes pour développer votre entreprise
HUB et iA Groupe Financier présente : Planification successorale avec des fonds distincts pour les propriétaires d’entreprise
Lancement du compte intermédiaire Agora
HUB et Placements Mackenzie présente : En quoi les actualités du marché sont pertinentes pour vos clients
HUB et iA Groupe Financier présente : Quelle est la prochaine étape pour les actions canadienne ?
HUB, Financière Canoe et Empire Vie présente : Naviguer dans la volatilité – Mise à jour du marché
HUB et Investissements Manuvie présente : Des meilleures pratiques aux cas réussis
HUB et iA Groupe financier présente : Les achats périodiques par sommes fixes - L'approche stratégique de la gestion de la volatilité
HUB et Fonds Dynamique présente : Approches de l’élaboration du portefeuille des clients retraités
HUB et Gestion mondiale d’actifs CI présente : Perspectives du budget 2024
HUB et Gestion mondiale d’actifs CI présente : Utilisation des fiducies et des accords de fiducie dans la planification des clients privés
Présentation de PROPEL alimenté par LDA
HUB, BMO Banque, et Banque Manuvie présente : Nos partenaires de référence pour vos besoins de prêts
Démarquez-vous sur linkedin
Le marché des clients importants n’est pas « mort »
Revenir à l’essentie - Partie 1
Blogue ACES | Revenir à l’essentie - Partie 2
Rappel sur le compte de dividende en capital (CDC)
« Tests de collision » et évaluation des scénarios avant de formuler la recommandation finale
Exonération cumulative des gains en capital
Examen du pacte entre actionnaires
Avantage pour les actionnaires – De quoi s’agit-il?
La « meilleure » police d’assurance vie
La cueillette de données joue un rôle clé durant la première rencontre client pour les contrats de taille importante
Utilisation des fiducies dans le cadre d’un gel successoral
Quels sont les éléments d’une bonne convention de rachat?
Que rechercher dans les conventions entre actionnaires
Complaint Handling – Are You Prepared?
Privacy 2021 - Breaking Down the Complexities
Exploitation d’une Pratique Conforme
Un webinaire sur notre groupe Advanced Case & Estate Solutions (ACES), avec des conférenciers invités spéciaux !
HUB et Empire vie présente : La confidentialité est primordiale
Schtroumpfage, PPE et argent sale
HUB Financial et banque Équitable Présentent : Introduction au prêt sur valeur de rachat avec banque Équitable
Solution de comparaison de connaissance de votre produit (KYP)
HUB et Canda Vie présente : Exploiter une pratique conforme
Réclamation assurance responsabilité pour assurance vie et fonds distincts
HUB et Canada vie présente : Création d'une politique de conformité pour la lutte contre le blanchiment d'argent
HUB présente: Modifications de l’impôt sur les plus-values - Comprendre l’impact, les solutions et les opportunités
Communication avec les clients —faites-vous ce qui doit être fait?
HUB et Sun Life présente : L'adéquation - La vente basée sur les besoins dans votre cabinet
HUB présente : Défendre son cabinet
L'évaluation des besoins financiers - un outil essentiel qui livre la marchandise
HUB et Manuvie présente : Reprise de compte
HUB et Équitable présente : Plaintes et rôle du conseiller
Un webinaire sur notre groupe Advanced Case & Estate Solutions (ACES), avec des conférenciers invités spéciaux !
Un webinaire sur notre groupe Advanced Case & Estate Solutions (ACES), avec des conférenciers invités spéciaux !
HUB et Empire Vie présente : Conflit d'intérêts - Qu'est-ce que c'est ?
HUB et Assomption vie présente : Enjeux et hors-jeux
Démontrer l’adéquation des recommandations de produits d’assurance
HUB et Desjardins présente : Examen des pratiques des conseillers - à quoi s’attendre
l’Espace Ressources de HUB
Cybermenaces et prises de contrôle de comptes
Comment les principes de traitement équitable de la clientèle affectent notre industrie
Un webinaire sur notre groupe Advanced Case & Estate Solutions (ACES), avec des conférenciers invités spéciaux !
HUB et Industrielle Alliance présente : Remplacements d'assurance vie et lettre explicative
HUB et iA Groupe financier présente : Traitement équitable des clients - Ce que cela signifie et comment cela peut sauver votre entreprise
Un webinaire sur notre groupe Advanced Case & Estate Solutions (ACES), avec des conférenciers invités spéciaux !
Protégeons nos clients âgés et vulnérables
Vivre avec The AML Shop - Examen de vos obligations de CANAFE
HUB et Assurance vie Équitable présente : S'assurer que les ventes d'assurance demeurent conformes et exigences du dossier client
HUB et Manuvie présente : Trafic de l'assurance-vie
Lights, smartphone, action! Using do-it-yourself (DIY) videos to build your brand
Virtual Meetings & Running a Successful Webinar
How to Access Carrier Forms on HUBLink
How to send secure documents to HUB
How to run a commissions report
How to run a commissions report
How to find your CE Credits on HUBLink
How to Find Compliance Templates on HUBLink
How to find copies of your clients applications
How to send secure documents to HUB
HUB Day 2022
Leveraging Social media to build relationships, elevate your brand, and nurture leads
La Financière HUB présente : Une nouvelle entente de référencement avec les Services Bancaires aux Conseillers de la Banque Nationale
La Financière HUB et North Shore Digital Présente : Comment développer et optimiser votre entreprise en ligne
HUB Financial et Sun Life présentent : Santé Mentale – L’autre pandémie
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HUB et Manuvie présentent un webinaire sur les produits d'assurance voyage
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