Ce questionnaire est utilisé pour déterminer le profil d'investisseur d'un client en fonction de ses objectifs, de ses attentes, de sa situation financière et de sa volonté ou capacité à supporter la volatilité. C'est l'outil idéal à utiliser lors de l'ouverture d'un nouveau compte ou de l'examen d'un compte existant pour voir où des améliorations peuvent être apportées.