Directives sur la tenue de dossiers

Meilleures pratiques pour maintenir des dossiers clients précis et sécurisés

Document de consentement en matière de confidentialité - Modèle HUB

Meilleures pratiques pour maintenir des dossiers clients précis et sécurisés

Déclaration de remplacement d’assurance-vie

Déclarez et justifiez correctement les remplacements de polices

Avantages et inconvénients du remplacement

Comprenez les avantages et les inconvénients avant de remplacer une police

Reason Why Template

Document Your Recommendations with Clarity and Compliance

Document de divulgation des frais

Déclarez et justifiez correctement les remplacements de polices

Feuille de travail de levier

Adéquation des ventes de fonds distincts de Canada Life

Assurez-vous que les recommandations de produits correspondent aux besoins et au profil de risque du client

Consentement pour le contact de confiance

Questionnaire de profil d'investisseur « en ligne » (remplissable)

Assess Risk Tolerance and Investment Objectives