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Outils de dossier client pour l’assurance

Ressources essentielles pour organiser et simplifier vos dossiers clients

Assurance

Modèle d’exemple de divulgation HUB

Assurez la transparence avec une divulgation claire et conforme

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Directives sur la tenue de dossiers

Meilleures pratiques pour maintenir des dossiers clients précis et sécurisés

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Document de consentement en matière de confidentialité - Modèle HUB

Meilleures pratiques pour maintenir des dossiers clients précis et sécurisés

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Déclaration de confidentialité du courtier - Consentement du client - Modèle HUB

Communiquez clairement vos pratiques en matière de confidentialité aux clients

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Reason Why Template

Document Your Recommendations with Clarity and Compliance

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Déclaration de remplacement d’assurance-vie

Déclarez et justifiez correctement les remplacements de polices

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Avantages et inconvénients du remplacement

Comprenez les avantages et les inconvénients avant de remplacer une police

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Formulaire de notification de remplacement de l'AMF

Formulaire officiel pour se conformer aux règlements de remplacement de l'AMF

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Analyse des besoins

Évaluez les besoins des clients pour recommander la couverture adéquate

Accédez ici

Consentement pour le contact de confiance

Obtenez l'autorisation d'engager un contact de confiance lorsque nécessaire

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Formulaire de contact de confiance

Documentez et sécurisez les informations du contact de confiance d'un client

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Investissements

Document de divulgation des frais

Déclarez et justifiez correctement les remplacements de polices

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Exploiter la divulgation des risques

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Feuille de travail de levier

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Fonds distincts - Connaître votre client

Rassemblez les informations essentielles du client pour soutenir des décisions d'investissement appropriées

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Adéquation des ventes de fonds distincts de Canada Life

Assurez-vous que les recommandations de produits correspondent aux besoins et au profil de risque du client

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Analyse des besoins

Accédez ici

Consentement pour le contact de confiance

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Notes sur les réunions de clients (Fonds distincts)

Capture Key Discussions and Action Items for Compliance and Follow-Up

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Questionnaire de profil d'investisseur « en ligne » (remplissable)

Assess Risk Tolerance and Investment Objectives

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Questionnaire de profil d'investisseur « Manuel » (non remplissable)

Assess Risk Tolerance and Investment Objectives

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Assurance
Investissements

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