Soutien en matière d'assurance et de planification successorale
- Vous avez accès à des équipes régionales qui vous aideront à gérer les dossiers, à naviguer dans les complexités des dossiers commerciaux et à faire office de quarterback pour vous assurer d'obtenir toutes les ressources dont vous avez besoin pour placer le dossier.
- Trouvez des opportunités dans votre portefeuille d'affaires
- Offrez une opportunité de faire une critique de livre
Pour trouver vos contacts d'assistance régionaux, accédez à Mon bureau d'assurance (courtier) et sélectionnez « Contactez votre AGP » comme indiqué sur l'image ci-dessous.
- Vous fournir un encadrement et des conseils sur vos dossiers importants et complexes
- Vous aider à définir les besoins de vos clients en matière d'assurance, à examiner les alternatives possibles et à présenter les meilleures solutions
- Créer des présentations personnalisées pour vos clients, y compris des propositions de concept et d'illustration
- Aider aux conversations avec vos clients et leurs conseillers professionnels
- Répondre aux demandes techniques liées aux dossiers et fournir des recherches sur des sujets spécifiques pertinents pour vos dossiers
- Fournir une analyse de produit pour garantir les meilleures solutions pour votre client
Pour en savoir plus et contacter ACES, visitez cette page.
- Les experts en planification successorale travaillent avec l'équipe ACES pour fournir un soutien technique sur vos cas complexes
- Fournir une consultation professionnelle indépendante de la solution du transporteur
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Voici quelques ressources pédagogiques et de formation à votre disposition :
- Spécialisé dans le marché des HNW, des successions et des dossiers complexes, un IPS apporte une expérience et une confiance supplémentaires à vos dossiers HNW
- Un IPS s'associera à vous sur les dossiers en vous fournissant un soutien à chaque étape de votre dossier, depuis les réunions initiales avec le client, jusqu'à la préparation et la présentation du dossier, en passant par le règlement des polices et les révisions annuelles selon les besoins
- Le partenariat se fait sur une base de cas partagé 80/20 où vous conservez 80 % de la commission
Vos contacts nationaux :
Ontario et Est du Canada
Eric Benchetrit | eric.benchetrit@hubfinancial.com
Colombie-Britannique et Ouest du Canada
Daryl Faulkner | daryl.faulkner@hubfinancial.com
- Avant de soumettre un dossier, notre équipe ACES travaillera avec vous pour examiner la santé et la situation financière de votre client.
- Nous collaborons avec des souscripteurs pour identifier les problèmes potentiels et vous aider à préparer votre dossier pour obtenir le meilleur résultat de souscription.
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