Espace Ressource
Augmentez votre productivité et vos revenus avec cette collection d'outils disponibles pour les conseillers HUB.
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Analyse des candidats
Ces outils vous aideront à naviguer dans les objectifs d'assurance et financiers, les circonstances et les tolérances au risque de votre client au fur et à mesure que vous établissez une relation avec lui.
Analyse des besoins vitaux
Cet outil vous aide à calculer les besoins en assurance vie de vos clients.
ACCÈS SUR HUBLINKFormulaire d’informations-client pour les fonds distincts (facultatif)
Ce formulaire vous permet d’illustrer le profil de votre client, ses objectifs, et sa tolérance au risque afin de vous aider à recommander des placements appropriés.
ACCÈS SUR HUBLINKQuestionnaire sur le profil d’investisseur
L'outil parfait à utiliser lors de l'ouverture d'un nouveau compte ou de l'examen d'un compte existant. Ce questionnaire aide à déterminer le profil d'investisseur d'un client en fonction de ses objectifs, de ses attentes, de sa situation financière et de sa volonté ou de sa tolérance à la volatilité.
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Analyse de besoins en assurance maladie grave
Un calculateur qui aide à déterminer un montant approprié en assurance maladie grave pour votre client.
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Analyse de besoins en assurance invalidité
Un calculateur qui aide à déterminer un montant approprié en assurance invalidité pour votre client.
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AdvisorFlow
Cette plateforme de communication tout-en-un vous permet de simplifier et de systématiser vos premières rencontres avec votre client en vous offrant des outils clé-en-main : des formulaires interactifs, un planificateur de réunions, mais aussi un système pour partager des documents et des mises à jour avec vos clients.
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Coin de comparaison
Ces outils de comparaison vous aideront à proposer à vos clients les meilleurs taux et plans qui correspondent à leurs besoins et à leurs objectifs financiers.
WinQuote®
Générez des comparaisons de produits pour toutes les principales compagnies d’assurance canadiennes. Vous pouvez comparer les produits pour une seule vie, des vies conjointes, et même des produits multi-vie ou à facturation combinée.
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Logiciels d’illustration
Ces logiciels, fournis par les compagnies d'assurances, vous permettent de créer des illustrations et de comparer les produits d'assurance vie et de prestations du vivant.
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LifeGuide®
Comparez les primes et les valeurs pour les produits d’assurance vie et de prestations du vivant et recevez un rabais de $100 sur l’abonnement annuel. Ce logiciel permet une comparaison des polices individuelles, conjointes premier et dernier décès, mais aussi sur les options multi-vie.
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Taux quotidiens des CPG
Ces tableaux présentent les taux d'intérêt actuels des CPG (certificats de placement garanti) et des CIG (comptes à intérêt garanti) pour les émetteurs sous contrat avec Capital HUB Inc. et la Financière HUB Inc.
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Options de presentation
Ces outils vous aideront à créer des présentations simples et engageantes pour présenter différents concepts et stratégies de planifications à vos clients.
L’Architect HUB
L’Architect HUB est un outil de comparaison de produits personnalisable qui vous permet d’évaluer 2 à 4 produits d'assurance en une seule présentation PDF. Il permet de démystifier les solutions d'assurance en présentant les calculs de dépôt, de valeur de rachat, de prestation de décès, de taux de rendement et de valeur actuelle nette côte à côte.
à venir
RazorPlan
RazorPlan est un logiciel de planification financière qui utilise des algorithmes innovants pour présenter un rapport complet de vos recommandations de produits en les comparants de façon intuitive, le tout dans un format astucieux et personnalisé.
ACCÈS SUR HUBLINKLife Design Analysis
Le logiciel Life Design Analysis est une solution clé en main pour toutes vos comparaisons de produits chez les principaux fournisseurs canadiens. Choisissez vos produits, et LDA génère un rapport complet et intuitif aux couleurs de votre marque pour présenter de façon élégante et professionnelle vos recommandations et faciliter la décision de vos clients.
CapIntel
HUB et CapIntel se sont associés pour vous offrir des propositions d'investissement engageantes et personnalisées à utiliser dans votre processus de vente. Avec CapIntel, vous pouvez illustrer les analyses de portefeuille et comparer les actifs des clients potentiels ou existants avec des modèles ou même des portefeuilles personnalisés pour augmenter l'engagement des clients.
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Bâtisseur d'entreprise
Ces outils vous aideront à faire passer votre entreprise au niveau supérieur en vous fournissant de nouvelles stratégies, un soutien d'experts et les licences dont vous avez besoin pour améliorer votre pratique.
Formation de conseillers professionnels MasterWorks
La formation des conseillers professionnels Masterworks (FCMP) permet aux conseillers indépendants d’établir, de développer, et de protéger leur entreprise en offrant d’innombrables ressources : des nouvelles stratégies de vente, des techniques de marketing, des formulaires professionnels, du matériel de présentation, et bien plus encore. Grâce à la diversité des formations offertes, vous trouverez sans doute un cursus adapté qui vous aidera à transformer vos obstacles en opportunités.
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ACES – l’équipe des cas avancés et de la planification successorale
Cette équipe d’experts soutien les conseillers de tous les niveaux lorsqu'ils traitent de cas complexes ou de gros dossiers (personnels et corporatifs). Grâce à leurs connaissances techniques en produits, en fiscalité, en actuariat, en tarification, et en planification financière complète, ils interviennent pour aider dans la sélection de produits, le développement de stratégies avancées, et l’intégration de solutions multiples de façon à mettre en confiance les conseillers et offrir la meilleure solution aux clients.
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Plateforme de Succession HUB – FindBob
FindBob est une place de marché qui aide les conseillers à découvrir des opportunités au sein du réseau et offre à l'entreprise un système d'exploitation de gestion de la transition qui prédit et prévient l'attrition. Cet outil crée une expérience fluide et cohérente pour vos clients.
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Formations sur demande
Obtenez rapidement des UFC en visionnant des formations en vidéo et en répondant à un simple questionnaire. Les certificats sont envoyés directement par courriel après avoir complété la formation avec succès.
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Programme de Parrainage
Obtenez un accès exclusif à diverses solutions fournies par nos partenaires corporatifs pour enrichir votre offre en tant que conseiller chez Capital HUB Inc. et la Financière HUB Inc.
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Offre technologie
Ces outils sont utilisés pour vous aider à établir une présence numérique ainsi qu'à vous fournir la technologie pour améliorer votre pratique et développer votre clientèle.
Marketing numérique à marque blanche
Pour vous aider dans vos efforts en mercatique et en gestion des réseaux sociaux, HUB vous offre une large bibliothèque de contenu à partager : des images libres de droits, des modèles de courriels, et même des publications numériques prêtes à l’emploi et personnalisable aux couleurs de votre marque sur des sujets d’assurance, de placements, et d’avantages sociaux.
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Sites web personnalisés pour les conseillers
Vous cherchez un moyen professionnel de vous faire connaître sur internet ? HUB Financial lance un projet pilote visant à offrir aux conseillers des sites web personnalisés. Que vous ayez établi votre image de marque ou non, cette solution vous offre aussi des domaines et des courriels personnalisés pour vous aider à accroître votre visibilité numérique et renforcer votre présence dans les médias.
S’inscrire au projet pilote
Solution de marché Assomption Vie
Cette plateforme innovante offerte par Assomption Vie permet de créer des sites de vente directe à partager avec vos clients pour les aider à en apprendre plus sur les produits, et par la suite à soumettre leur proposition de façon simple et rapide. Vous pouvez même créer des pages personnalisées pour différents clients et types de produits !
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NestWealth
Nest Wealth vous propose une solution d’investissement numérique, alias « robot-conseiller », pour l'épargne et la retraite. Ce service vous offre l’opportunité d’ajouter des clients potentiels à votre bloc d’affaire sans avoir à vous occuper de la gestion ou de la conformité. Au fur et à mesure que les actifs de vos clients deviennent plus importants, vous pouvez décider de reprendre la gestion de leurs vous-même à tout moment. Cette solution est aussi une excellente option pour vos clients fortunés qui cherchent des frais de gestions moins élevés.
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NPC DataGuard
NPC (No Panic Computing) vous fournit des solutions informatiques sécurisées et gérées à distance qui s’intègrent parfaitement à Microsoft Office 365 pour une expérience sûre et complète. Protégez-vous des rançongiciels et d’autres cyberattaques avec cette solution tout-en-un dès aujourd’hui !
ACCÈS SUR HUBLINKNorthShore Digital
NorthShore Digital est une agence de marketing numérique d’exception spécialisée dans l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) et des publicités Google dans le secteur des services financiers. NorthShore Digital est une compagnie d’expérience, avec un long historique de campagne à succès pour la gestion du patrimoine, l’assurance vie, les prestations du vivant, et même d’autres compagnies d’assurance.
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Hootsuite Amplify de Capital HUB
Cette offre exclusive pour les conseillers de Capital HUBvous donne accès à un compte Hootsuite Amplify, payé par HUB, afin que vous puissiez facilement utiliser les médias sociaux pour promouvoir Capital HUB et développer vos affaires! Hootsuite Amplify est une bibliothèque de médias sociaux exclusive aux conseillers de Capital HUB. Ce contenu préapprouvé peut être publié directement sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux en cliquant sur un bouton.
ACCÈS SUR HUBLINKCoin des calculs
Ces outils aideront vos clients à planifier les prochaines étapes à entreprendre pour atteindre leurs objectifs financiers en présentant des projections sous forme de tableaux.
Planification Financière
Ces outils peuvent aider vos clients en offrant un survol de l’ensemble de leur situation financière. Ici, vous trouverez des calculateurs pour :
- La liquidité
- Les prêts et paiements hypothécaires
- La valeur nette
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Planification de la Retraite
Ces outils peuvent aider vos clients à planifier leur sécurité financière sur le long-terme et leur avenir financier. Ici, vous trouverez des calculateurs pour :
- Les besoins financiers de la retraite
- Combien de temps durera l’argent ?
- Les paiements de FERR
- Les paiements des FRV
- Les économies d'impôt liées au REER
ACCÈS SUR HUBLINK
Investissements
Ces outils aident à prévoir la croissance des placements de votre client et soutiennent le client dans ses choix afin d’atteindre ses objectifs financiers. Vous trouverez ici des calculateurs pour :
- La croissance de l’épargne
- Combien épargner pour atteindre un objectif ?
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Assurance
Ces outils peuvent aider à quantifier les besoins en protection de votre client. Vous trouverez ici des calculateurs pour :
- L’analyse de besoins en assurance vie
- L’analyse de besoins en assurance maladie grave
- L’analyse de besoins en invalidité
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Planification de l’épargne pour l’éducation
Ces outils peuvent aider à planifier l’épargne pour les études sur le long terme. Vous trouverez ici un calculateur pour :
- Les économies d’impôts liées au REEE
Access on HUBLink
Centre de conformite
Ces outils vous aideront à renforcer votre régime de conformité aussi bien en assurance qu’en placements.
Outils pour les dossiers clients – Assurances
Ces documents et modèles simplifierons votre processus de conformité et vous tiendrons au courant des changements et des mises à jour dont vos dossiers pourraient avoir besoins.
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Outils pour les dossiers clients – Investissements
Ces documents et modèles simplifierons votre processus de conformité et vous tiendrons au courant des changements et des mises à jour dont vos dossiers pourraient avoir besoins.
ACCÈS SUR HUBLINK
Divulgation de renseignements sur le conseiller
La responsabilité de produire un document de divulgation de renseignements à chaque client ou candidat avant la signature d’une proposition revient au conseiller. Ces ressources peuvent vous fournir les bons documents et vous accompagner dans votre approche.
ACCÈS SUR HUBLINK
Consentement du Client
Lors de la collecte d'informations auprès de clients et des candidats, les conseillers doivent être prêts à expliquer les raisons pour lesquelles ils collectent ces informations. Ces ressources vous aideront à documenter les autorisations de vos clients.
ACCÈS SUR HUBLINKVente basée sur les besoins
Les conseillers HUB sont tenus de s'assurer que les produits ou services qu'ils recommandent sont appropriés. Les besoins du client sont déterminés par une évaluation des besoins effectuée par le conseiller et/ou identifiés par les informations du client. Ces ressources aideront à mettre en évidence la conformité de vos pratiques de vente face aux exigences de la vente basée sur les besoins.
ACCÈS SUR HUBLINK
Remplacement de police
Ce guide vous aide à comprendre les détails d’un remplacement de police et vous fournit les ressources pour vous aider dans la procédure.
ACCÈS SUR HUBLINK
Lettre Explicative
La lettre explicative est un résumé des souhaits exprimés par le client, et des conseils fournis au client par le conseiller. Elle résume les raisons pour le choix du produit par le client et l’approche du conseiller dans son ensemble. Ces modèles et exemples vous aideront à créer votre propre lettre à envoyer à vos clients.
ACCÈS SUR HUBLINK
Régime de Confidentialité
Chaque conseiller doit assumer ses responsabilités en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Ces guides et ressources décrivent vos responsabilités en vertu de la loi.
ACCÈS SUR HUBLINKLutte contre le blanchiment d’argent (LBC) et contre le financement des activités terroristes (FAT)
Chaque conseiller doit s'assurer de connaître et de respecter ses obligations en vertu de la loi. Ces ressources vous fournissent ce que vous devez savoir sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) et le financement des activités terroristes (FAT) afin de rester à jour et préparé au cas où vous feriez l'objet d'une vérification par le CANAFE.
ACCÈS SUR HUBLINKLoi canadienne antipourriels (LCAP) et liste nationale des numéros de télécommunication exclus (LNNTE)
Chaque conseiller doit s'assurer de connaître et de respecter ses obligations en vertu de la Loi Canadienne Antipourriel et de la Liste Nationale de Numéros de Télécommunication Exclus. Cet outil vous fournit les lignes directrices nécessaires pour adhérer aux deux initiatives.
ACCÈS SUR HUBLINK
Courtier en fonds communs de Placement HUB Capital
Dans une industrie concurrentielle, l'avantage que vous détenez en tant que conseiller indépendant votre façon différenciée de faire affaire. HUB Capital est une institution où les conseillers indépendants développent leurs activités tout en gardant la liberté de choisir les solutions de fonds communs qui répondent le mieux aux besoins de leurs clients. Nous vous donnons la possibilité de regrouper vos activités d'assurance et de fonds communs de placement sous un même toit, ce qui vous permet de simplifier votre entreprise et de vous concentrer sur sa croissance. Les conseillers choisissent HUB Capital parce que nous fournissons plusieurs outils, ressources et soutien dont vous avez besoin pour réussir à atteindre vos objectifs.
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Augmentez votre productivité et vos revenus avec cette collection d'outils disponibles pour les conseillers HUB.
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Bâtisseur d’entreprise
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Coin des calculs
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Courtier en fonds communs de placement HUB Capital
Coin de comparaison
Ces outils de comparaison vous aideront à proposer à vos clients les meilleurs taux et plans qui correspondent à leurs besoins et à leurs objectifs financiers.
WinQuote®
Générez des comparaisons de produits pour toutes les principales compagnies d’assurance canadiennes. Vous pouvez comparer les produits pour une seule vie, des vies conjointes, et même des produits multi-vie ou à facturation combinée.
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Logiciels d’illustration
Ces logiciels, fournis par les compagnies d'assurances, vous permettent de créer des illustrations et de comparer les produits d'assurance vie et de prestations du vivant.
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LifeGuide®
Comparez les primes et les valeurs pour les produits d’assurance vie et de prestations du vivant et recevez un rabais de $100 sur l’abonnement annuel. Ce logiciel permet une comparaison des polices individuelles, conjointes premier et dernier décès, mais aussi sur les options multi-vie.
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Taux quotidiens des CPG
Ces tableaux présentent les taux d'intérêt actuels des CPG (certificats de placement garanti) et des CIG (comptes à intérêt garanti) pour les émetteurs sous contrat avec Capital HUB Inc. et la Financière HUB Inc.
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Options de presentation
Ces outils vous aideront à créer des présentations simples et engageantes pour présenter différents concepts et stratégies de planifications à vos clients.
L’Architect HUB
L’Architect HUB est un outil de comparaison de produits personnalisable qui vous permet d’évaluer 2 à 4 produits d'assurance en une seule présentation PDF. Il permet de démystifier les solutions d'assurance en présentant les calculs de dépôt, de valeur de rachat, de prestation de décès, de taux de rendement et de valeur actuelle nette côte à côte.
à venir
RazorPlan
RazorPlan est un logiciel de planification financière qui utilise des algorithmes innovants pour présenter un rapport complet de vos recommandations de produits en les comparants de façon intuitive, le tout dans un format astucieux et personnalisé.
ACCÈS SUR HUBLINKPropel Alimenté Par LDA
Propel est disponible exclusivement pour les conseillers HUB. Cet outil logiciel permet d'accéder aux informations sur les polices en vigueur de vos clients auprès de plusieurs assureurs. Il améliorera l'efficacité de la gestion de vos affaires en vigueur, vous permettra d'identifier facilement de nouvelles opportunités au sein de votre portefeuille d'affaires existant et de proposer des présentations personnalisées et professionnelles à vos clients.
CapIntel
HUB et CapIntel se sont associés pour vous offrir des propositions d'investissement engageantes et personnalisées à utiliser dans votre processus de vente. Avec CapIntel, vous pouvez illustrer les analyses de portefeuille et comparer les actifs des clients potentiels ou existants avec des modèles ou même des portefeuilles personnalisés pour augmenter l'engagement des clients.
ACCÈS SUR HUBLINKAnalyse des candidats
Ces outils vous aideront à naviguer dans les objectifs d'assurance et financiers, les circonstances et les tolérances au risque de votre client au fur et à mesure que vous établissez une relation avec lui.
Analyse des besoins vitaux
Cet outil vous aide à calculer les besoins en assurance vie de vos clients.
ACCÈS SUR HUBLINKFormulaire d’informations-client pour les fonds distincts (facultatif)
Ce formulaire vous permet d’illustrer le profil de votre client, ses objectifs, et sa tolérance au risque afin de vous aider à recommander des placements appropriés.
ACCÈS SUR HUBLINKQuestionnaire sur le profil d’investisseur
L'outil parfait à utiliser lors de l'ouverture d'un nouveau compte ou de l'examen d'un compte existant. Ce questionnaire aide à déterminer le profil d'investisseur d'un client en fonction de ses objectifs, de ses attentes, de sa situation financière et de sa volonté ou de sa tolérance à la volatilité.
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Analyse de besoins en assurance maladie grave
Un calculateur qui aide à déterminer un montant approprié en assurance maladie grave pour votre client.
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Analyse de besoins en assurance invalidité
Un calculateur qui aide à déterminer un montant approprié en assurance invalidité pour votre client.
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AdvisorFlow
Cette plateforme de communication tout-en-un vous permet de simplifier et de systématiser vos premières rencontres avec votre client en vous offrant des outils clé-en-main : des formulaires interactifs, un planificateur de réunions, mais aussi un système pour partager des documents et des mises à jour avec vos clients.
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Bâtisseur d'entreprise
Ces outils vous aideront à faire passer votre entreprise au niveau supérieur en vous fournissant de nouvelles stratégies, un soutien d'experts et les licences dont vous avez besoin pour améliorer votre pratique.
Formation de conseillers professionnels MasterWorks
La formation des conseillers professionnels Masterworks (FCMP) permet aux conseillers indépendants d’établir, de développer, et de protéger leur entreprise en offrant d’innombrables ressources : des nouvelles stratégies de vente, des techniques de marketing, des formulaires professionnels, du matériel de présentation, et bien plus encore. Grâce à la diversité des formations offertes, vous trouverez sans doute un cursus adapté qui vous aidera à transformer vos obstacles en opportunités.
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ACES – l’équipe des cas avancés et de la planification successorale
Cette équipe d’experts soutien les conseillers de tous les niveaux lorsqu'ils traitent de cas complexes ou de gros dossiers (personnels et corporatifs). Grâce à leurs connaissances techniques en produits, en fiscalité, en actuariat, en tarification, et en planification financière complète, ils interviennent pour aider dans la sélection de produits, le développement de stratégies avancées, et l’intégration de solutions multiples de façon à mettre en confiance les conseillers et offrir la meilleure solution aux clients.
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Plateforme de Succession HUB – FindBob
FindBob est une place de marché qui aide les conseillers à découvrir des opportunités au sein du réseau et offre à l'entreprise un système d'exploitation de gestion de la transition qui prédit et prévient l'attrition. Cet outil crée une expérience fluide et cohérente pour vos clients.
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Formations sur demande
Obtenez rapidement des UFC en visionnant des formations en vidéo et en répondant à un simple questionnaire. Les certificats sont envoyés directement par courriel après avoir complété la formation avec succès.
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Programme de Parrainage
Obtenez un accès exclusif à diverses solutions fournies par nos partenaires corporatifs pour enrichir votre offre en tant que conseiller chez Capital HUB Inc. et la Financière HUB Inc.
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Offre technologie
Ces outils sont utilisés pour vous aider à établir une présence numérique ainsi qu'à vous fournir la technologie pour améliorer votre pratique et développer votre clientèle.
Marketing numérique à marque blanche
Pour vous aider dans vos efforts en mercatique et en gestion des réseaux sociaux, HUB vous offre une large bibliothèque de contenu à partager : des images libres de droits, des modèles de courriels, et même des publications numériques prêtes à l’emploi et personnalisable aux couleurs de votre marque sur des sujets d’assurance, de placements, et d’avantages sociaux.
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Page Web du conseiller personnalisée
Vous cherchez un moyen professionnel de vous vendre en ligne ? Obtenez une page Web personnalisée de HUB. Que vous ayez déjà une image de marque ou non, cette solution numérique en marque blanche peut vous aider à créer de nouveaux prospects et à renforcer la confiance envers vos services.
ACCÈS SUR HUBLINKSolution de marché Assomption Vie
Cette plateforme innovante offerte par Assomption Vie permet de créer des sites de vente directe à partager avec vos clients pour les aider à en apprendre plus sur les produits, et par la suite à soumettre leur proposition de façon simple et rapide. Vous pouvez même créer des pages personnalisées pour différents clients et types de produits !
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NestWealth
Nest Wealth vous propose une solution d’investissement numérique, alias « robot-conseiller », pour l'épargne et la retraite. Ce service vous offre l’opportunité d’ajouter des clients potentiels à votre bloc d’affaire sans avoir à vous occuper de la gestion ou de la conformité. Au fur et à mesure que les actifs de vos clients deviennent plus importants, vous pouvez décider de reprendre la gestion de leurs vous-même à tout moment. Cette solution est aussi une excellente option pour vos clients fortunés qui cherchent des frais de gestions moins élevés.
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NPC DataGuard
NPC (No Panic Computing) vous fournit des solutions informatiques sécurisées et gérées à distance qui s’intègrent parfaitement à Microsoft Office 365 pour une expérience sûre et complète. Protégez-vous des rançongiciels et d’autres cyberattaques avec cette solution tout-en-un dès aujourd’hui !
ACCÈS SUR HUBLINKNorthShore Digital
NorthShore Digital est une agence de marketing numérique d’exception spécialisée dans l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) et des publicités Google dans le secteur des services financiers. NorthShore Digital est une compagnie d’expérience, avec un long historique de campagne à succès pour la gestion du patrimoine, l’assurance vie, les prestations du vivant, et même d’autres compagnies d’assurance.
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Hootsuite Amplify de Capital HUB
Cette offre exclusive pour les conseillers de Capital HUBvous donne accès à un compte Hootsuite Amplify, payé par HUB, afin que vous puissiez facilement utiliser les médias sociaux pour promouvoir Capital HUB et développer vos affaires! Hootsuite Amplify est une bibliothèque de médias sociaux exclusive aux conseillers de Capital HUB. Ce contenu préapprouvé peut être publié directement sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux en cliquant sur un bouton.
ACCÈS SUR HUBLINKCoin des calculs
Ces outils aideront vos clients à planifier les prochaines étapes à entreprendre pour atteindre leurs objectifs financiers en présentant des projections sous forme de tableaux.
Planification Financière
Ces outils peuvent aider vos clients en offrant un survol de l’ensemble de leur situation financière. Ici, vous trouverez des calculateurs pour :
- La liquidité
- Les prêts et paiements hypothécaires
- La valeur nette
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Planification de la Retraite
Ces outils peuvent aider vos clients à planifier leur sécurité financière sur le long-terme et leur avenir financier. Ici, vous trouverez des calculateurs pour :
- Les besoins financiers de la retraite
- Combien de temps durera l’argent ?
- Les paiements de FERR
- Les paiements des FRV
- Les économies d'impôt liées au REER
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Investissements
Ces outils aident à prévoir la croissance des placements de votre client et soutiennent le client dans ses choix afin d’atteindre ses objectifs financiers. Vous trouverez ici des calculateurs pour :
- La croissance de l’épargne
- Combien épargner pour atteindre un objectif ?
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Assurance
Ces outils peuvent aider à quantifier les besoins en protection de votre client. Vous trouverez ici des calculateurs pour :
- L’analyse de besoins en assurance vie
- L’analyse de besoins en assurance maladie grave
- L’analyse de besoins en invalidité
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Planification de l’épargne pour l’éducation
Ces outils peuvent aider à planifier l’épargne pour les études sur le long terme. Vous trouverez ici un calculateur pour :
- Les économies d’impôts liées au REEE
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Centre de conformite
Ces outils vous aideront à renforcer votre régime de conformité aussi bien en assurance qu’en placements.
Outils pour les dossiers clients – Assurances
Ces documents et modèles simplifierons votre processus de conformité et vous tiendrons au courant des changements et des mises à jour dont vos dossiers pourraient avoir besoins.
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Outils pour les dossiers clients – Investissements
Ces documents et modèles simplifierons votre processus de conformité et vous tiendrons au courant des changements et des mises à jour dont vos dossiers pourraient avoir besoins.
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Divulgation de renseignements sur le conseiller
La responsabilité de produire un document de divulgation de renseignements à chaque client ou candidat avant la signature d’une proposition revient au conseiller. Ces ressources peuvent vous fournir les bons documents et vous accompagner dans votre approche.
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Consentement du Client
Lors de la collecte d'informations auprès de clients et des candidats, les conseillers doivent être prêts à expliquer les raisons pour lesquelles ils collectent ces informations. Ces ressources vous aideront à documenter les autorisations de vos clients.
ACCÈS SUR HUBLINKVente basée sur les besoins
Les conseillers HUB sont tenus de s'assurer que les produits ou services qu'ils recommandent sont appropriés. Les besoins du client sont déterminés par une évaluation des besoins effectuée par le conseiller et/ou identifiés par les informations du client. Ces ressources aideront à mettre en évidence la conformité de vos pratiques de vente face aux exigences de la vente basée sur les besoins.
ACCÈS SUR HUBLINK
Remplacement de police
Ce guide vous aide à comprendre les détails d’un remplacement de police et vous fournit les ressources pour vous aider dans la procédure.
ACCÈS SUR HUBLINK
Lettre Explicative
La lettre explicative est un résumé des souhaits exprimés par le client, et des conseils fournis au client par le conseiller. Elle résume les raisons pour le choix du produit par le client et l’approche du conseiller dans son ensemble. Ces modèles et exemples vous aideront à créer votre propre lettre à envoyer à vos clients.
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Régime de Confidentialité
Chaque conseiller doit assumer ses responsabilités en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Ces guides et ressources décrivent vos responsabilités en vertu de la loi.
ACCÈS SUR HUBLINKLutte contre le blanchiment d’argent (LBC) et contre le financement des activités terroristes (FAT)
Chaque conseiller doit s'assurer de connaître et de respecter ses obligations en vertu de la loi. Ces ressources vous fournissent ce que vous devez savoir sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) et le financement des activités terroristes (FAT) afin de rester à jour et préparé au cas où vous feriez l'objet d'une vérification par le CANAFE.
ACCÈS SUR HUBLINKLoi canadienne antipourriels (LCAP) et liste nationale des numéros de télécommunication exclus (LNNTE)
Chaque conseiller doit s'assurer de connaître et de respecter ses obligations en vertu de la Loi Canadienne Antipourriel et de la Liste Nationale de Numéros de Télécommunication Exclus. Cet outil vous fournit les lignes directrices nécessaires pour adhérer aux deux initiatives.
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Courtier en fonds communs de Placement HUB Capital
Dans une industrie concurrentielle, l'avantage que vous détenez en tant que conseiller indépendant votre façon différenciée de faire affaire. HUB Capital est une institution où les conseillers indépendants développent leurs activités tout en gardant la liberté de choisir les solutions de fonds communs qui répondent le mieux aux besoins de leurs clients. Nous vous donnons la possibilité de regrouper vos activités d'assurance et de fonds communs de placement sous un même toit, ce qui vous permet de simplifier votre entreprise et de vous concentrer sur sa croissance. Les conseillers choisissent HUB Capital parce que nous fournissons plusieurs outils, ressources et soutien dont vous avez besoin pour réussir à atteindre vos objectifs.
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