Espace Ressource

Analyse des besoins vitaux

Cet outil vous aide à calculer les besoins en assurance vie de vos clients.

Questionnaire sur le profil d’investisseur

L'outil parfait à utiliser lors de l'ouverture d'un nouveau compte ou de l'examen d'un compte existant. Ce questionnaire aide à déterminer le profil d'investisseur d'un client en fonction de ses objectifs, de ses attentes, de sa situation financière et de sa volonté ou de sa tolérance à la volatilité.

Analyse de besoins en assurance invalidité

Un calculateur qui aide à déterminer un montant approprié en assurance invalidité pour votre client.

WinQuote®

Générez des comparaisons de produits pour toutes les principales compagnies d’assurance canadiennes. Vous pouvez comparer les produits pour une seule vie, des vies conjointes, et même des produits multi-vie ou à facturation combinée. 

LifeGuide®

Comparez les primes et les valeurs pour les produits d’assurance vie et de prestations du vivant et recevez un rabais de $100 sur l’abonnement annuel. Ce logiciel permet une comparaison des polices individuelles, conjointes premier et dernier décès, mais aussi sur les options multi-vie. 

Life Design Analysis

Le logiciel Life Design Analysis est une solution clé en main pour toutes vos comparaisons de produits chez les principaux fournisseurs canadiens.  Choisissez vos produits, et LDA génère un rapport complet et intuitif aux couleurs de votre marque pour présenter de façon élégante et professionnelle vos recommandations et faciliter la décision de vos clients. 

Formation de conseillers professionnels MasterWorks

La formation des conseillers professionnels Masterworks (FCMP) permet aux conseillers indépendants d’établir, de développer, et de protéger leur entreprise en offrant d’innombrables ressources : des nouvelles stratégies de vente, des techniques de marketing, des formulaires professionnels, du matériel de présentation, et bien plus encore. Grâce à la diversité des formations offertes, vous trouverez sans doute un cursus adapté qui vous aidera à transformer vos obstacles en opportunités. 

Plateforme de Succession HUB – FindBob

FindBob est une place de marché qui aide les conseillers à découvrir des opportunités au sein du réseau et offre à l'entreprise un système d'exploitation de gestion de la transition qui prédit et prévient l'attrition. Cet outil crée une expérience fluide et cohérente pour vos clients.

Programme de Parrainage

Obtenez un accès exclusif à diverses solutions fournies par nos partenaires corporatifs pour enrichir votre offre en tant que conseiller chez Capital HUB Inc. et la Financière HUB Inc. 

Marketing numérique à marque blanche

Pour vous aider dans vos efforts en mercatique et en gestion des réseaux sociaux, HUB vous offre une large bibliothèque de contenu à partager : des images libres de droits, des modèles de courriels, et même des publications numériques prêtes à l’emploi et personnalisable aux couleurs de votre marque sur des sujets d’assurance, de placements, et d’avantages sociaux.  

Solution de marché Assomption Vie

Cette plateforme innovante offerte par Assomption Vie permet de créer des sites de vente directe à partager avec vos clients pour les aider à en apprendre plus sur les produits, et par la suite à soumettre leur proposition de façon simple et rapide. Vous pouvez même créer des pages personnalisées pour différents clients et types de produits !

NPC DataGuard

NPC (No Panic Computing) vous fournit des solutions informatiques sécurisées et gérées à distance qui s’intègrent parfaitement à Microsoft Office 365 pour une expérience sûre et complète. Protégez-vous des rançongiciels et d’autres cyberattaques avec cette solution tout-en-un dès aujourd’hui ! 

Hootsuite Amplify de Capital HUB

Cette offre exclusive pour les conseillers de Capital HUBvous donne accès à un compte Hootsuite Amplify, payé par HUB, afin que vous puissiez facilement utiliser les médias sociaux pour promouvoir Capital HUB et développer vos affaires! Hootsuite Amplify est une bibliothèque de médias sociaux exclusive aux conseillers de Capital HUB. Ce contenu préapprouvé peut être publié directement sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux en cliquant sur un bouton.

Planification Financière

Ces outils peuvent aider vos clients en offrant un survol de l’ensemble de leur situation financière. Ici, vous trouverez des calculateurs pour :

• La liquidité 
• Les prêts et paiements hypothécaires
• La valeur nette
  
   

Investissements

Ces outils aident à prévoir la croissance des placements de votre client et soutiennent le client dans ses choix afin d’atteindre ses objectifs financiers. Vous trouverez ici des calculateurs pour :

• La croissance de l’épargne
• Combien épargner pour atteindre un objectif ?
   

Planification de l’épargne pour l’éducation

Ces outils peuvent aider à planifier l’épargne pour les études sur le long terme. Vous trouverez ici un calculateur pour :

• Les économies d’impôts liées au REEE

Outils pour les dossiers clients – Assurances

Ces documents et modèles simplifierons votre processus de conformité et vous tiendrons au courant des changements et des mises à jour dont vos dossiers pourraient avoir besoins. 

Divulgation de renseignements sur le conseiller

La responsabilité de produire un document de divulgation de renseignements à chaque client ou candidat avant la signature d’une proposition revient au conseiller. Ces ressources peuvent vous fournir les bons documents et vous accompagner dans votre approche. 

Vente basée sur les besoins

Les conseillers HUB sont tenus de s'assurer que les produits ou services qu'ils recommandent sont appropriés. Les besoins du client sont déterminés par une évaluation des besoins effectuée par le conseiller et/ou identifiés par les informations du client. Ces ressources aideront à mettre en évidence la conformité de vos pratiques de vente face aux exigences de la vente basée sur les besoins.

Lettre Explicative

La lettre explicative est un résumé des souhaits exprimés par le client, et des conseils fournis au client par le conseiller. Elle résume les raisons pour le choix du produit par le client et l’approche du conseiller dans son ensemble. Ces modèles et exemples vous aideront à créer votre propre lettre à envoyer à vos clients. 

Lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) et contre le financement des activités terroristes (FAT)

Chaque conseiller doit s'assurer de connaître et de respecter ses obligations en vertu de la loi. Ces ressources vous fournissent ce que vous devez savoir sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) et le financement des activités terroristes (FAT) afin de rester à jour et préparé au cas où vous feriez l'objet d'une vérification par le CANAFE.